A Petrobras comunicou que captou 2 bilhões de dólares, equivalentes a cerca de 10,8 bilhões de reais, por meio da venda de títulos no mercado internacional. A operação, realizada pela subsidiária Petrobras Global Finance B.V., consiste em duas ofertas de 1 bilhão de dólares cada, funcionando como um financiamento para a empresa. Investidores de diversas partes do mundo, como América do Norte, Europa e Ásia, adquiriram os papéis, e a companhia se compromete a devolver o valor com juros.
A primeira oferta, com vencimento em 2030, terá juros de 5,125% ao ano. Já a segunda oferta, que vence em 2036, pagará juros de 6,25% ao ano. O comunicado da estatal ressaltou que a procura pelos títulos foi 3,4 vezes maior que a oferta.
Redução do risco atrai investidores
A Petrobras destacou que a operação alcançou o menor spread (diferença entre as taxas de juros dos títulos e as dos títulos do Tesouro dos EUA) desde 2011 para o vencimento em 2036 e desde 2001 para o vencimento em 2030. Essa diminuição no spread é um sinal de que os investidores percebem um risco menor ao investir nos papéis da companhia, o que resulta em custos de captação mais baixos para a estatal.
Segundo o analista de investimentos Daniel Cobucci, do Banco do Brasil, a venda de títulos é um movimento positivo. Ele avalia que a capacidade da Petrobras de estender prazos e reduzir os custos de captação demonstra a solidez financeira da empresa, que mantém baixos custos de extração e uma forte geração de caixa.
Uso dos recursos
A Petrobras informou que o valor captado com a emissão dos títulos será destinado a “fins corporativos gerais”.
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