A gigante de telecomunicações americana AT&T selou o acordo para fundir sua marca WarnerMedia — que detém o estúdio Warner Bros e os canais HBO e CNN — com a rival Discovery, que reúne as marcas Discovery Kids, TCL, Food Network, Oprah Winfrey’s OWN, entre outras. O anúncio da fusão foi feito nesta segunda-feira.
O negócio vai unir um dos estúdios mais poderosos de Hollywood, lar das franquias Harry Potter e Batman, com os programas caseiros, de culinária, de natureza e de ciência do Discovery.
Um dos objetivos é ajudar ambos os grupos a se reafirmarem no mercado de streaming. O valor avaliado para criação deste novo grupo de mídia é de US$ 150 bilhões (quase R$ 800 bilhões).
No portfólio da Discovery estão ainda o Animal Planet e o Discovery Channel. A empresa atualmente tem um valor de mercado, incluindo dívidas, de cerca de US$ 30 bilhões.
A fusão também seria uma reviravolta significativa para a AT&T, gigante das telecomunicações mais conhecida pelas linhas de fibra e torres de celular do que por produzir entretenimento e cortejar Hollywood.
Especialistas do setor questionaram a ousada compra da Time Warner pela AT&T em um momento em que o cancelamento das assinaturas de serviços de televisão a cabo estava começando a se acelerar.
Maior que Netflix e NBC Universal
A nova empresa será maior do que a Netflix ou a NBCUniversal. Juntas, WarnerMedia e Discovery geraram mais de US$ 41 bilhões em vendas no ano passado, com um lucro operacional de US$ 10 bilhões.
Essa soma colocaria a nova empresa à frente da Netflix e da NBCUniversal e atrás da Walt Disney Company como a segunda maior empresa de mídia dos Estados Unidos.
Para competir com a Netflix e com a Disney, a AT&T e a Discovery investiram pesadamente em streaming.
A AT&T gastou bilhões na construção do HBO Max, que agora tem cerca de 20 milhões de clientes. A Discovery tem 15 milhões de assinantes de streaming global, a maioria deles para seu aplicativo Discovery +. A Netflix tem mais 270 milhões de assinantes.
A fusão é uma reviravolta significativa para a AT&T, uma gigante das telecomunicações que entrou no mercado de mídia com sua incursão na Time Warner. No entanto, especialistas do setor questionaram o acordo da AT&T, dizendo tratar-se de uma estratégia de aquisição fracassada.
A WarnerMedia é dirigida por Jason Kilar, 50 anos, um dos pioneiros do streaming e o primeiro executivo-chefe do Hulu. O Discovery é liderado há 14 anos por David Zaslav, 60 anos, que o ajudou a se tornar um gigante da realidade. Zaslav vai liderar o novo negócio.
Negócio deve ser fechado em meados de 2022
As empresas disseram esperar que o negócio, que deve ser aprovado pelos acionistas e reguladores do Discovery, seja finalizado em meados do próximo ano.
Segundo a agência France Presse, quando o negócio for concluído, a AT&T receberá US$ 43 bilhões e seus acionistas terão 71% da nova empresa, enquanto os acionistas da Discovery ficarão com 29%.
John Stankey, o presidente-executivo da AT&T, viu seu negócio de mídia como uma forma de impedir que seus clientes de telefonia mudassem para outras empresas. Os assinantes da AT&T Wireless obtêm descontos e acesso gratuito ao HBO Max.
Antes de assumir como executivo-chefe no ano passado, Stankey era o estrategista-chefe de fusões da empresa. Mas seu histórico tem sido irregular. Além de planejar a compra da Time Warner pela AT&T, ele estava por trás da aquisição da operadora de satélite DirecTV por US$ 48 bilhões, em 2015.
O serviço tem perdido clientes há anos; em fevereiro, a AT&T vendeu parte do negócio para a firma de private equity TPG por cerca de US$ 16 bilhões, um terço do que pagou originalmente.
Nova escala para a Discovery
Para a Discovery, o acordo com a WarnerMedia poderia finalmente dar a Zaslav o tamanho e a escala que ele há muito desejava. Um executivo fanfarrão que consegue se lembrar dos índices de audiência de cara, Zaslav representa o último da velha guarda na mídia, um magnata conhecido por hospedar reuniões suntuosas em sua casa nos Hamptons.
A nova empresa criaria um novo tipo de gigante da mídia, que ainda vive dos grandes lucros da TV a cabo da velha escola, enquanto gasta esses lucros (e mais) em streaming.
Mesmo com o aumento da concorrência, a HBO continua se destacando na televisão e, no ano passado, mais uma vez, capturou mais Emmys do que qualquer outra rede, estúdio ou plataforma, incluindo a Netflix.
Tem vários programas de sucesso, incluindo “Succession”, “Curb Your Enthusiasm”, “Barry” e “Last Week Tonight With John Oliver”. Ele também tem uma enorme biblioteca que inclui “The Sopranos”, “Game of Thrones” e “Sex and the City”.
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